浅歇2日后，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）再续雄风，场内价格盘中大涨3.34%，现涨2.78%。
成份股方面，思看科技领涨超9%，凌云光涨逾8%；权重股方面，寒武纪、澜起科技涨超2%，芯原股份涨逾4%。
在AI热潮推动下，半导体方向正在经历一轮罕见的大行情，即便经历大幅上涨， 著名经济学家洪灝认为，半导体行情还没有走完。今年AI Agent开始改变物理世界，对存储半导体产生爆炸性需求。很多存储公司业绩实现十几倍、几十倍的增长，并且未来两年的产能或已全部卖完。半导体的盈利至少未来两年无法证伪，行情一时半会儿走不完。
元股证券:ygzq.hk展望后市，国泰海通证券认为，AI Agent从“聊天”向“行动”的进化，预计将开启下一轮产业链通胀周期。Agent落地，使Token消耗量实现指数级跃升（2024-2025年增长300多倍），供需矛盾将进一步加剧，预计引发全产业链新一轮资源争夺与价格上行。AI产业链通胀已从上游核心硬件扩散至中下游全产业链，形成系统性成本传导。当前AI驱动的全产业链涨价潮正重塑半导体价值分配格局，掌握核心壁垒的上游环节将主要受益。
值得关注的是，业绩层面，寒武纪3月成功“摘U”，标志着AI企业从技术投入期，迈入商业回报期。受益于AI算力驱动，国产AI产业链或迎业绩拐点。产业层面，市场可能低估了DeepSeek-V4发布对于国产算力产业链的带动。国泰君安证券表示，DeepSeek-V4与国产芯片的原生适配取得关键进展，或将重塑全球AI产业链的利润分配格局，硬件端有望优先享受行业发展红利。
展望后市，银河证券表示，2026年全年坚定看好AI主线。中信建投证券指出，一季报业绩验证显示，AI算力板块已从“主题概念”向“业绩兑现”阶段过渡，横向对比全市场，仍属于稀缺的高成长赛道。东方证券认为，包括国产算力芯片、超节点在内的国产算力相关产业链有望加速放量。
【国产替代之光，科创自立自强】
科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）重点布局国产AI产业链，成份股囊括国产GPU龙头（如寒武纪），国产ASIC龙头（如芯原股份）、AI应用龙头（如金山办公），半导体行业权重占比近一半，具备较强进攻性；软件行业权重占比超三成，有望受益于AI应用补涨行情。同时，该ETF是融资融券标的，是一键布局国产算力的高效工具。
元股证券
风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，该指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为：12.68%、32.36%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：周守来
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