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6月15日，和讯曾宇豪表示，整个AI炒到目前的程度，不管是光模块、算力、液冷服务器还是电源，我告诉你，跟2019年到2022年的锂矿、隔膜、电解液、硅料硅片组件本质上没有区别，全部都是周期品。周期品的宿命就是产能过剩，当然我不是说现在一定是历史大顶，但肯定不能无脑加仓猛干了。过去两个月我顶着压力看好科技，6月初提示高位风险，包括今天领涨的铜箔MLCC，我也是主升浪之前做的提示视频，观点有对有错，但肯定是马前炮。你先别反驳别生气，只要股龄超过6年，你就知道当年新能源炒矿炒材料，现在AI炒硬件，旧瓶装新酒，逻辑一模一样——都是下游需求爆发，锂矿从5万涨到50万，电解液价格翻十几二十倍，现在AI硬件这边高端光模块订单排到明年，AI服务器订单饱满，收入指数增长，总之上游各种原因产能跟不上，然后炒供需炒缺口，所有公司沾边就大涨，再炒业绩兑现，小部分龙头接连新高，最后产能过剩价格暴跌，核心公司做个双顶，二三线公司跌回老家。现阶段大部分AI硬件已经炒完业绩兑现，市场中低位板块很多，没必要只盯着AI硬件。当然AI赛道也能走出少数像新能源巨头那样具备周期下行防御力的公司，这类公司要么掌握核心技术壁垒，比如全球顶尖的光芯片设计，要么占据绝对市场份额，比如市占率垄断级别的服务器厂商，要么构建了完整生态系统能打通硬件到终端应用。其他靠蹭概念缺乏核心技术却疯狂产能扩张的硬件公司，最终都会跌回老家，就像当年的中小锂矿企业、二三线隔膜厂，现在还有几个人记得？哪怕是锂电材料各种龙头，周期结束都是跌50%起步。总之一句话：AI硬件大部分公司已经不值得关注了。
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